Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V y Clase VI de Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina (“Pan American”). Al igual que las anteriores emisiones de Pan American, Clases I, II, III y IV, esta nueva emisión (por un total de $844.878.222) resulta una de las operaciones de mercado de capitales más significativas de los últimos años para cualquier empresa privada de la Argentina.
Perez Alati había asesorado a Pan American en la estructuración de su programa global de obligaciones negociables por hasta US$ 1.100.000.000, y también había participado previamente en la emisión de obligaciones negociables de Pan American por $600 millones instrumentada en noviembre de 2013 y por más de $890 millones en noviembre del año pasado. En esta nueva transacción, Perez Alati actuó como asesor legal de BBVA Banco Francés S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A. y Banco Santander Río S.A., quienes actuaron como colocadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables Clase V fueron emitidas a 18 meses, a una tasa fija nominal anual de 25,75% durante los primeros nueve meses a partir de la fecha de emisión y a una tasa variable equivalente a BADLAR Privada más un margen de 3,75% hasta su fecha de vencimiento, por un valor nominal de $552.041.000; mientras que las Obligaciones Negociables Clase VI fueron emitidas a 36 meses, a una tasa fija nominal anual de 26,25% durante los primeros doce meses a partir de la fecha de emisión y a una tasa variable equivalente a BADLAR Privada más un margen de 4,65% hasta su fecha de vencimiento, por un valor nominal de $292.837.222.
Pan American Energy es una empresa de exploración y producción de hidrocarburos, con presencia en Argentina, Bolivia y Chile, y una de las más importantes compañías de la industria en la región.
Ambas clases de obligaciones negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires, a través de laBolsa de Comercio de Buenos Aires, y se listan y negocian en el Mercado Abierto Electrónico. La emisión se completó el 18 de marzo de 2015.
Asesores legales internos de Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina
Gonzalo Fratini y Javier Capobianco
Asesores legales de BBVA Banco Francés S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A. y Banco Santander Río S.A.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socios Alan Arntsen, María Gabriela Grigioni y Federico Wilensky y asociado Pablo A. Fekete
Asesor legal interno de BBVA Banco Francés S.A.
Eduardo Gonzáles Correas
Asesor legal interno de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Enrique Cullen
Asesora legal interna de Macro Securities S.A.
María José Van Morlegan
Asesores legales internos de Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibañez, Eduardo Ramos e Ignacio Manuel García Deibe
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