Pérez Alati asesoró a Estructuras y Mandatos S.A., Cohen S.A., y Banco Mariva S.A., en la emisión del Fideicomiso Financiero “TARJETA FÉRTIL VIII” por $ 55.240.307.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Estructuras y Mandatos S.A., como Organizador y Colocador Principal, a Cohen S.A., como Fiduciario y Co-Colocador, y a Banco Mariva S.A., como Co-Colocador, en la octava serie del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil” compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $ 38.668.214, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $ 5.910.713 y Certificados de Participación por 10.661.380, adjudicados a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “COHEN” por un monto total en circulación de hasta V/N $500.000.000.
Los Bienes Fideicomitidos son créditos presentes y futuros originados por el Fiduciante mediante la utilización de la tarjeta de crédito.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 10 de mayo de 2016 y los mismos fueron emitidos el día 19 de mayo de 2016. Standard & Poor’sRatings Argentina S.R.L. ACR. ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “raAA”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “raBBB”, y a los Certificados de Participación con “raCC”.
Abogados de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni, y asociados Pablo A. Fekete y Agustina Houlin.
Estructuras y Mandatos S.A.
Adrián Cristal y Valeria López Martí.
Cohen S.A.
Álvaro Catalá.
Banco Mariva S.A.
María Eugenia Ataefe.
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