Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XII”, compuesta por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $127.628.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $ 10.496.000 y Certificados de Participación por un monto de $20.440.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS” por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.
Banco Comafi S.A. se desempeñó como Fiduciante, Administrador, Co-Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario Financiero; Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Co-Organizador y Co-Colocador. Los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 23 de agosto de 2017. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, “BBB+sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, y “CCsf(arg)” para los Certificados de Participación colocados.
Asesores legales de la transacción Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet y asociadas Agustina Houlin y Bárbara Santori.
Asesores legales internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Luis Vernet, Florencia Regueiro y Felipe Couyoumdjian.
Asesores legales internos de Banco Comafi S.A.
Carmen Marcela Nosetti
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