Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 13 de noviembre de 2024, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, (i) Obligaciones Negociables Clase 36 denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina a una tasa de interés fija del 7,25% nominal anual, con vencimiento a los 84 meses desde su fecha de emisión, por un valor nominal de US$78.100.553 (las “Obligaciones Negociables Clase 36”); y (ii) Obligaciones Negociables Clase 37 denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina a una tasa de interés fija del 6,25% nominal anual, con vencimiento a los 48 meses desde su fecha de emisión, por un valor nominal de US$74.172.648 (las “Obligaciones Negociables Clase 37” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 36, las “Obligaciones Negociables”).
En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno.
Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco, Dolores Reimundes e Ignacio González Padin.
Asesores legales de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.
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