Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV (las “Obligaciones Negociables Clase XIV”) y las Obligaciones Negociables Clase XV (las “Obligaciones Negociables Clase XV” y en conjunto con la Clase XIV, las “Obligaciones Negociables”) emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en pesos).
El 18 de septiembre de 2017, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIV por un valor nominal total de AR$227.886.000 (Pesos doscientos veintisiete millones ochocientos ochenta y seis mil) y las Obligaciones Negociables Clase XV por un valor nominal de total de US$10.141.000 (Dólares Estadounidenses diez millones ciento cuarenta y un mil). Las Obligaciones Negociables Clase XIV vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,75% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 27,00% nominal anual. Las Obligaciones Negociables Clase XV vencen a los 24 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa fija equivalente a 4,74% nominal anual, pagaderos en forma trimestral.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitizacion S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Balanz Capital Valores S.A. y Provincia Bursátil S.A., actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Zang y los asociados Cecilia Pasman, Francisco M. Bereciartúa e Ignacio Pablo Milito Bianchi, quienes trabajaron en forma conjunta con la asesora legal interna del Banco, Solange Spinelli.
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