MSU S.A. completó la emisión de sus obligaciones negociables Serie IV en dos clases bajo su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A e INTL CIBSA S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la Serie IV.
La Clase 1 de obligaciones negociables fue emitida por un monto de U$S 1.410.000, con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y a una tasa fija nominal anual del 4,99%. Por su parte, la Clase 2 de obligaciones negociables fue emitida por un monto de $76.895.962, con vencimiento a los 19 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y devengará intereses a una tasa fija equivalente al 30,5% nominal anual durante los primeros nueve (9) meses y a Tasa Badlar más 475 puntos básicos durante los restantes diez (10) meses. Las obligaciones negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en la Bolsa de Comercio de Rosario y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.Los fondos obtenidos por esta nueva emisión de deuda de MSU S.A. se destinarán a capital de trabajo vinculado con la campaña agrícola 2014/2015.
MSU S.A. es una empresa de producción agrícola con operaciones en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mayormente dedicada a la producción de commodities (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y algodón). Adicionalmente, presta servicios de management para empresas propietarias de tierras destinadas a cultivos.
Nicholson y Cano Abogados asesoró a MSU S.A., a través de su socio Marcelo Villegas y sus asociados Felipe Hughes, Julieta Dapero y Dolores Rapetti Crosa.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados, a través de un equipo liderado por el socio Juan Pablo Bove y la asociada Nicolasa Baena, representaron a los agentes organizadores y colocadores en esta transacción. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. fue también asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.
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