Marval, O’Farrell & Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Telecom Personal S.A, por un valor nominal de $ 720.505.000, en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Marval asesoró a Telecom Personal en su rol de emisor, mientras que Pérez Alati asesoró a BBVA Banco Francés, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Santander Río como organizadores y agentes colocadores.
Las Obligaciones Negociables Serie I, por un monto de emisión de $ 571.505.000, vencen a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, y devengan intereses a una tasa mixta. Las Obligaciones Negociables Serie II, por un monto de emisión de $ 149.000.000, vencen a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, y devengan intereses a una tasa mixta.
El resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables fue anunciado el día 3 de diciembre de 2015.
Telecom Personal es una compañía líder de telefonía móvil en la Argentina. La emisora utilizará la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables para cancelar parte de los pasivos que incurrió para financiar el pago del espectro de 4G.
Asesores legales internos de Telecom Personal
Maria Carrera Sala
Andrea Cerdán
Asesores legales de Telecom Personal
Marval, O’Farrell & Mairal
Socio Juan Diehl Moreno y las asociadas Manuela Lava y Agata Radajczyk
Asesores legales de Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Banco Galicia
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Federico Wilensky, y los asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin
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