Chile
Guerrero Olivos asesoró a ​​Empresas Carozzi​ en ​emisión de bonos​ por 157,5 millones de USD​

​​El pasado 12 de abril, la firma chilena Guerrero Olivos ​asistió a​ ​Empresas Carozzi​ ​en la inscripción de tres series de bonos (Q, R y S) y posterior colocación de dos de ellas (series R y S) contra dos líneas de bonos inscritas previamente en el año 2017 en el Registro de la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros.

 

Empresas Carozzi SA, es una empresa multinacional chilena de propiedad de la familia Bofill, uno de los conglomerados más grandes de Latinoamérica especializado en la industria alimenticia y dueña de un gran liderazgo en los mercados nacional e internacional​. ​​​

 

La importancia de esta transacción radica en que ​ Empresas Carozzi SA pudo ampliar sus alternativas de financiamiento y podrá financiar potenciales adquisiciones.​ Asimismo, es importante mencionar que la colocaciones tuvieron un spread históricamente bajo para ​Empresas Carozzi SA​. 

 

Equipo de Guerrero Olivos involucrado:
​​Jorge Delpiano, Socio
​Miguel Coddou, Senior Counsel
​​Matías Ríos, Asociado

 

 

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