Asesoramiento y Transacciones
Viernes 18 de Diciembre de 2009
Estudio O’Farrell Asesora a Gas Natural BAN, S.A. en la Emisión de las Obligaciones Negociables
Estudio O’Farrell asesora a Gas Natural BAN, S.A. en la emisión de las obligaciones negociables Clase 3 a Tasa Variable con vencimiento en 2011 bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples por hasta $ 500.000.000.
El 15 de diciembre de 2009, Gas Natural BAN, S.A., una compañía que cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y que opera una de las concesiones de distribución de gas natural más importante de la Argentina, ha emitido las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de $ 100.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables Clase 3 vencerán el 15 de junio de 2011 y pagan intereses que reflejan la variación de la Tasa BADLAR más un margen de 360 puntos básicos. Los intereses son pagados trimestralmente, en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Las Obligaciones Negociables Clase 3 cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y son negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó a las Obligaciones Negociables Clase 3 la calificación “A.1.ar”.
Banco Santander Río y HSBC Bank Argentina S.A. actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores.
Estudio O´Farrell actuó como asesor legal de Gas Natural BAN, S.A., a través de su socio Alejandro A.M. Anderlic y sus asociados Sebastián Luegmayer y Alejandro Llosa.
Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González & Burgio Abogados, a través de su socio Baruki González y asociadas Carolina Curzi and María Constanza Martella, actuaron como asesores legales de los Organizadores y Agentes Colocadores.
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