Estudio O´Farrell y Norton Rose Fulbright US LLP asesoraron a YPF S.A. y Tanoira Cassagne Abogados y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asesoraron a Credit Suisse Securities (USA) LLC y a J.P. Morgan Securities LLC, como colocadores internacionales y Joint Bookrunners, y a JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires), como colocador local, en una nueva colocación de obligaciones negociables, correspondiente a la Clase LIII por un monto total de US$ 750.000.000. La colocación que tuvo lugar el pasado 18 de julio de 2017 recibió ofertas por US$ 2.196.432.000, equivalente a aproximadamente tres veces el monto máximo de emisión.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$ 10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas de YPF S.A.
JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires) actuó como colocador local de la emisión, y Credit Suisse Securities (USA) LLC y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como colocadores internacionales y Joint Bookrunners.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer y asociada Marina Laura Quinteiro.
Norton Rose Fulbright US LLP: Socios Talbert Navia y Claude Serfilippi y asociados Jacqueline Hu y Amanda Sewell.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Candelaria Munilla y Francisco Gaspari.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y a los Colocadores Locales en Argentina
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociado Ignacio Criado Díaz.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Carlos T. Albarracín y asociados Donald Canavaggio y Kristina Rochester.
Asesoramiento interno de JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sucursal Buenos Aires)
Mariana Alvarez Gaiani y Jose Luis Foglia.
Ver Perfil
Ver Perfil
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
