Estudio O´Farrell y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asesoraron a YPF S.A. y Tanoira Cassagne Abogados y Linklaters LLP asesoraron a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Credit Suisse Securities (USA) LLC, como colocadores internacionales y Joint Bookrunners, y a Nación Bursátil S.A., como colocador local, en una nueva colocación de obligaciones negociables, correspondiente a la Clase LIV por un monto total de US$ 750.000.000. La colocación que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre de 2017 recibió ofertas por US$ 2.862.945.000, equivalente a aproximadamente tres veces el monto máximo de emisión.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$ 10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas de YPF S.A.
Nación Bursátil S.A. actuó como colocador local de la emisión, y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como colocadores internacionales y Joint Bookrunners.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O´Farrell y Sebastian Luegmayer y asociada Marina Laura Quinteiro.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Carlos T. Albarracín y asociados Gonzalo Guitart, Leandro Belusci y Rocio Portela-Berrios.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez y Francisco Gaspari.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y a los Colocadores Locales en Argentina
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Nicolás Aberastury.
Linklaters LLP: Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter y asociados Lauren McFadden y Valentina Burger-Jimenez.
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