Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase V de valores representativos de deuda de corto plazo de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $100.000.000 en el marco del programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo de dicha compañía por un valor nominal de hasta $200.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Los Valores de Corto Plazo fueron emitidos el 4 de agosto de 2016 con un vencimiento a los 360 días corridos desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Los Valores de Corto Plazo devengarán intereses a una tasa fija del 26,90% nominal anual, los cuales serán pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión, y serán amortizados en dos pagos que se efectuarán el 4 de mayo de 2017 y en la fecha de vencimiento, el 30 de julio de 2017.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Adicionalmente, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. cuenta también con un programa global de obligaciones negociables, bajo el cual ya ha emitido 19 clases de obligaciones negociables y un programa global de obligaciones negociables subordinadas, bajo el cual ha emitido 2 clases.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Bárbara Santori y Nicolás Álvarez Garrido.
Asesores legales internos de Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
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