BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase 17 de obligaciones negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $115.000.000 en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $800.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las Obligaciones Negociables Clase 17 fueron emitidas el 17 de diciembre de 2015 con un vencimiento a los 21 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Clase 17devengarán intereses auna tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de 3,25% nominal anual, los cuales serán pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión,y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán, contados desde la fecha de emisión, en los meses 15, 18 y el último en la fecha de vencimiento.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
Asesores legales de BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen& Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Pablo A. Fekete y Bárbara Santori.
Asesores legales internos de Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibáñez y Eduardo Ramos.
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