BBVA Banco Francés S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase 16 de obligaciones negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $130.000.000 en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $800.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las Obligaciones Negociables Clase 16 fueron emitidas el 19 de octubre de 2015 con un vencimiento a los 21 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Clase 16 devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de 3,48% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán, contados desde la fecha de emisión, en los meses 15, 18 y el último en la fecha de vencimiento. Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase 16 pagan intereses trimestralmente, desde la fecha de emisión.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
Asesores legales de BBVA Banco Francés S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociado Pablo A. Fekete.
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