registrarse
REGISTRARSE
Asesoramiento y Transacciones
Lunes 21 de Septiembre de 2015
Errecondo y Perez Alati en la creación del Programa Global de Emisión de ON Subordinadas de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y la emisión de la Clase 1 de ON Subordinadas

Errecondo y Perez Alati participaron en la creación del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas por un Valor Nominal de hasta Pesos 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y la emisión de la Clase 1 de Obligaciones Negociables Subordinadas bajo el mismo

Errecondo asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en la creación de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas por un Valor Nominal de hasta Pesos 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 bajo el mismo.

Perez Alati actuó como asesor de Banco Santander Río S.A. quien actuó como colocador de dichas Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1por un valor nominal de $50.000.000.

Las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 fueron emitidas el 31 de agosto de 2015 con un vencimiento a los 84 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1 devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más 7,25% nominal anual, los cuales serán pagaderos semestralmente desde la fecha de emisión, y serán amortizadas en cinco pagos que se efectuarán, contados desde la fecha de emisión, en los meses 36, 48, 60, 72, y el último en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Subordinadas Clase 1.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.

Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.

Asesores legales de Banco Santander Río S.A.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociado Pablo A. Fekete.

Asesores legales internos del Banco Santander Río S.A.
Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
 

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil

Opinión

Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones y nuevas normas de la IGJ: ¿resurgimiento como opción de financiamiento?
Por Dolores M. Gallo
Barreiro
opinión
ver todos
El nuevo art. 245 bis de la LCT y la reedición de viejos errores del pasado
Por Lucas J. Battiston
PASBBA
Decreto 1017/2024 - El acceso al Crédito Hipotecario para compras en Desarrollos Inmobiliarios
Por Juan Pablo. De Gesus
NORDELTA S.A.
Ciberseguridad y el futuro del LegalTech: Desafíos y oportunidades para el sector legal en Argentina y Latinoamérica
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Conflicto entre Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A.: un análisis sobre la prevalencia del uso de marcas de hecho frente al registro formal
Por Agostina Salamone
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Diego Palacio
De PALACIO & ASOCIADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
.
Martínez de Hoz & Rueda y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a PECOM Servicios Energía S.A.U.
.
FMO, FINDEV y PROPARCO otorgaron un financiamiento a Genneia por hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la provincia de Mendoza
.
Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIX”
.
TCA asesora a GST Grupo Financiero en la adquisición del ALYC DEAL
FALLOS
La procedencia del reclamo por supuestas diferencias salariales
Ordenan la reinstalación del trabajador que denunció un despido discriminatorio motivado por su activismo gremial
La concesión del beneficio de litigar sin gastos y las sociedades comerciales
El desconocimiento del empleador de certificados médicos y la obligación del trabajador de someterse a controles médicos
ARTÍCULOS RELACIONADOS
El Pro Bono en Marval O'Farrell Mairal
Oportunidades para el desarrollo del mercado de créditos de carbono en Bolivia
RIGI – Modificación de la Reglamentación y Aprobación de Procedimientos para la Solicitud de Adhesión
El 26 de agosto de 2024 se publicó el Decreto N° 847/24, el cual reglamenta la Reforma Laboral contenida en la Ley N° 27.742, conocida como "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" ("Ley Bases")