Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Shearman & Sterling asesoraron a la Provincia de Córdoba, como emisor, y al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como agente financiero de la Provincia en una nueva emisión de Títulos de Deuda por un monto de U$S 450.000.000. Milbank, Tweed, Harley & McCloy y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoraron a HSBC Securities (USA) Inc. y J.P Morgan Securities LLC como organizadores y colocadores.
Los Títulos de Deuda se emitieron por un valor nominal de U$S 450.000.00 y a una tasa fija nominal del 7,125% anual, con vencimiento en agosto de 2027.
Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo.
Asesores legales de la Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
Con respecto a la ley de Nueva York: Shearman & Sterling LLP, a través de su Socia Antonia Stolper y counsel Alejandro A. Gordano, la asociada Carla Russo y el asociado Francisco Cebada.
Con respecto a la Ley de la República Argentina: Tavarone Rovelli Salim & Miani, a través de sus socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove y los asociados Natalia Ríos y Nicolás Lupinucci.
Asesores legales internos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
Carlos Oscar Ávila, Luciana Fabretti y Sebastián García Petrini.
Asesores legales de J.P Morgan Securities LLC y HSBC Securities LLC:
Con respecto a la ley de Nueva York: Milbank, Tweed, Harley & McCloy, a través de su socio Marcelo A. Mottesi y los asociados Donald Canavaggio y el asociado internacional Gonzalo Guitart.
Con respecto a la Ley de la República Argentina: Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de su socio Roberto Lizondo y las asociadas Lucía Viboud y Julieta Fernández Tineo.
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