El 21 de junio de 2023, Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA emitió sus obligaciones negociables clase 2 a tasa de interés fija nominal anual del 6,50% con vencimiento el 21 de diciembre de 2025, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses por un monto de USD 71.722.774, en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta USD 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Loma Negra es la empresa líder en producción y comercialización de cemento en Argentina, y destinará los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables para integrar capital de trabajo en el país y para refinanciar pasivos de corto plazo.
Banco de Galicia y Buenos Aires SAU; Banco Santander Argentina SA; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SAU; Banco Patagonia SA; Facimex Valores SA; Buenos Aires Valores SA; Max Capital SA; Puente Hnos. SA; Allaria SA, y Balanz Capital Valores SAU actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables clase 2. A su vez, el Banco de Galicia y Buenos Aires SAU actuó como agente de liquidación.
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA, a través de su socio Sergio Tálamo y el asociado Juan Pablo Lentino; mientras que Luciano Babuin y Mikaela Badaracco; y Guillermo Braun Vedoya y Diego Jalón actuaron como el equipo legal y financiero interno de Loma Negra.
Por último, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a los agentes colocadores de esta emisión a través del equipo liderado por su socia Julieta De Ruggiero, y los asociados Eduardo N. Cano, Agustín Ponti y Sebastián Chibán Zamar.
Ver Perfil
Ver Perfil
Opinión
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer
opinión
ver todosSilva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge Abogados
Olivera Abogados
Cassagne Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
