EGFA Abogados asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables clase N° 25 (las “Obligaciones Negociables Clase 25”, y de las obligaciones negociables clase N° 26 (las “Obligaciones Negociables Clase 26”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase 25, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $2.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Rio S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 21 de noviembre de 2018, las Obligaciones Negociables Clase 25 fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de $246.428.571, con vencimiento el 21 de febrero de 2020, a un precio de emisión del 100% del valor nominal, a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 9,00% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 21 de agosto de 2019, 21 de noviembre de 2019 y 21 de febrero de 2020. Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase 25 pagarán intereses trimestrales el 21 de febrero de 2019, 21 de mayo de 2019, 21 de agosto de 2019, 21 de noviembre de 2019 y el 21 de febrero de 2020.
El 21 de noviembre de 2018, las Obligaciones Negociables Clase 26 fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de $722.145.882, con vencimiento el 21 de septiembre de 2019, a un precio de emisión del 100% del valor nominal, a una tasa fija del 56,00% nominal anual y serán amortizadas el 21 de septiembre de 2019. Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase 26 pagarán intereses el 21 de septiembre de 2019.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi. Asociados: Constanza Martella y Agustín Hyland.
Asesores legales de Banco Santander Rio S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni. Asociados: Guido Meirovich y Natalia Güttner.
Asimismo, Banco Santander Río S.A. contó con el asesoramiento legal de sus abogados internos Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
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