EGFA Abogados asesoró a Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. y Estudio O’Farrell asesoró a BBVA Banco Francés S.A. como organizador y a BBVA Banco Francés S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A. como colocadores en la segunda emisión de obligaciones negociables de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A., correspondiente a la Clase 4 por un monto total de $380.311.000 y a la Clase 5 por un monto total de 11.343.633 UVAs, equivalentes a $369.688.999,47.
La emisión se realizó bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida y/o valor) de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y, para su negociación, en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A.
EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi y asociados María Constanza Martella, Agustín Hyland y Joaquín Vallejos.
Asesoramiento legal a BBVA Banco Francés S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A.
Estudio O’Farrell: Socio Sebastian Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento interno de BBVA Banco Francés S.A.: Rocío Carreras y Gustavo Barbeito.
Asesoramiento interno de Macro Securities S.A.: María José Van Morlegan.
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