La firma global Clifford Chance asesoró a Santander US Capital Markets LLC, en su carácter de comprador inicial, en relación con la emisión de US$130 millones de valor nominal de obligaciones negociables senior garantizadas adicionales, con una tasa del 9,750% y vencimiento en 2036, por parte de la compañía argentina MSU Green Energy S.A.
La operación consistió en una reapertura de la emisión y fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (US Securities Act of 1933), y sus modificaciones.
Las obligaciones asumidas por MSU Green Energy bajo los títulos cuentan con la garantía de Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.
Clifford Chance también asesoró a DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) y Development Finance Institute Canada Inc. (FinDev), en su carácter de inversores DFI (Development Finance Institutions) en la reapertura de la emisión.
Equipos legales
El equipo de Clifford Chance que asesoró a Santander US Capital Markets LLC estuvo liderado por el socio Hugo Triaca (Nueva York) e integrado por Cristian Ragucci (São Paulo), associate; Juan Andres Bosch (Madrid), foreign lawyer; y Natalie Jana Deradi (Nueva York), foreign law clerk.
El asesoramiento a DEG estuvo liderado por el socio George Hacket (Frankfurt), con la participación del counsel Andrei Manea (Frankfurt).
Por su parte, el equipo que asesoró a FinDev estuvo encabezado por el socio Fabricio Longhin (Washington, D.C.), con la participación de Joyce Moore (Nueva York), associate.
Clifford Chance también había asesorado a los compradores iniciales en la emisión original de estas obligaciones negociables, realizada previamente por MSU Green Energy.
La nueva operación amplía el financiamiento obtenido por la compañía argentina mediante instrumentos de deuda colocados en los mercados internacionales de capitales.
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