Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton; Cabanellas, Etchebarne, Kelly; Simpson Thacher & Barlett LLP; y Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h); asesoraron en la reciente emisión internacional de títulos de deuda de la Provincia del Chaco, por un monto de US$250.000.000, bajo la Regulación S y la Norma 144A de la Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América.
Cabanellas en Buenos Aires y Cleary en Nueva York asesoraron a la Provincia del Chaco, como emisor. Pérez Alati en Buenos Aires y Simpson Thacher en Nueva York asesoraron a BNP Paribas Securities Corp. y UBS Securities LLC, como joint bookrunners y compradores iniciales. The Bank of New York Mellon actuó como indenture trustee, agente de pago, agente de transferencia y registro, y fue asesorado por Jones Walker LLP en Nueva Orleans. La transacción cerró el 18 de agosto.
La transacción constituye el debut de Chaco en los mercados de capitales internacionales.
Nuevo Banco del Chaco, agente financiero de la Provincia, actuó como co-organizador local.
Asesores legales de la Provincia del Chaco
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton
Socio Juan G. Giráldez, asociado Alejandro Canelas Fernández, y asociado internacional Mariano Sierra.
Cabanellas, Etchebarne, Kelly
Socio Marcelo Etchebarne, asociado Justo Segura, abogado internacional Rodolfo Rivotti y el abogado Nicolás Aberastury.
Asesores legales de BNP Paribas Securities Corp. y UBS Securities LLC
Simpson Thacher & Barlett LLP
Socios David Williams y Juan Francisco Méndez, y asociados Kirsten Harmon, Juan Carlos Balmaceda, Eduardo Goldberg y Juan González.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio José Martínez de Hoz (nieto), y asociados Martín Chindamo, Sofía Leggiero y Julián Onagoity.
Asesores legales de The Bank of New York Mellon
Jones Walker LLP
Socia Wish Ziegler y asociada Kara McQueen-Borden.
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