Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. (“GPyC”), Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”) y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (“Bancor”) en la segunda emisión de obligaciones negociables de GPyC bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de $400.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).
GPyC se dedica a la puesta en valor de activos - adquiridos y de terceros - a través de la prestación de servicios de cobranzas, ventas y atención a clientes, apoyada en procesos de altos estándares de calidad, herramientas tecnológicas de vanguardia y un equipo de colaboradores comprometidos en crear valor y lograr excelentes resultados.
El 18 de octubre de 2024 GPyC emitió la Serie II de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $400.000.000 a una tasa variable con un margen de corte del 9% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables.
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables operará en abril de 2026, y su capital será amortizado en 2 cuotas semestrales y consecutivas, cuyos vencimientos operarán el 18 de octubre de 2025 y 18 de abril de 2026, respectivamente. Las cuotas serán por un monto equivalente al 50% del capital de las Obligaciones Negociables.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).
BST y Bancor actuaron como organizadores y colocadores de la emisión. Asimismo, Bancor actuó como entidad de garantía de la emisión de las Obligaciones Negociables.
Asesora legal interna de BST
Melina Lozano
Asesores legales externos de GPyC, BST y Bancor
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Valentina Circolone.
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