Chile
​​​​Carey ​​participó de la reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo por más de 3 mil millones de USD ​

El ​8 de Mayo pasado, la firma ​chilena ​Carey​ asesoró a un ​​sindicato de instituciones financieras de desarrollo (Inter-American Development Bank, Overseas Private Investment Corporation e International Finance Corporation) y bancos comerciales chilenos y extranjeros (Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York; Banco de Crédito e Inversiones; Banco del Estado de Chile; DNB Bank ASA y KfW-IPEX Bank GmbH), como parte del grupo de acreedores senior, en la segunda reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, estimado en más de 3.000 millones​ de USD​

 

Como parte de la segunda reestructuración financiera del proyecto, Deutsche Bank, London Branch y Santana, una sociedad anónima abierta chilena, pasaron a ser acreedores senior después de adquirir la totalidad de los préstamos otorgados y comprometidos por International Finance Corporation (IFC) y KfW-IPEX Bank GmbH (KfW) y parte de los créditos y montos comprometidos en el financiamiento de Itaú Corpbanca, New York Branch y Banco del Estado de Chile. Adicionalmente, Strabag SpA, contratista del proyecto y filial chilena de Strabag SE, acordó realizar la construcción bajo un contrato de construcción a suma alzada y a diferir el pago de las sumas devengadas bajo el mismo por un monto total de​ ​391,5 millones​ de USD​, que serán pagadas por Alto Maipo después de la entrada en operación comercial del proyecto.

 

El proyecto Alto Maipo contempla dos centrales de pasada -central Las Lajas de 267MW y central Alfalfal 2 de 264MW​-​ las cuales estarán ubicadas en el Río Maipo, al sureste de Santiago.

 

​Equipo involucrado:

 

Carey como asesor del ​sindicato de instituciones financieras 
Felipe Moro, Socio
Ricardo Reveco, Socio
Felipe Meneses, Counsel
Fernando Noriega, Asociado
Carmenmaría Poblete, Asociado
Julio Recordón, Asociado
Diego Lasagna, Asociad
Paluska Solar, Asociado
Juan Pablo Loyola, Asociado
Bernardita Larraín, Asociada
Valentina Vizcay, Asociada
Nadia Jara, Asociada
José Luis Enberg, Asociado

 

Claro como asesor de Alto Maipo y AES Gener
Rodrigo Ochagavía, Socio
Ariel Mihovilovic, Socio
Carmen Luz Chavarría, Asociada
Trinidad Rojas O., Asociada
María Jesús Muñoz, Asociado
Daniella Bartolucci, Asociada

 

Eyzaguirre & Cía. como asesor de Strabag
Cristián Eyzaguirre, Socio
Antonio Marinovic, Socio

 

 

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