Cabanellas, Etchebarne, Kelly, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, y Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoraron en la reciente emisión internacional de títulos de deuda de la Provincia del Chubut, por un monto de US$50.000.000, bajo la Regulación S de la Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América.

Cabanellas asesoró a la Provincia del Chubut, como emisor. Milbank en Nueva York, y Pérez Alati en Buenos Aires, asesoraron a PUENTE, como comprador inicial.  Deutsche Bank Trust Company Americas, actuó como indenture trustee, agente de registro, agente de transferencia y agente principal de pago, y fue asesorado por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP en Nueva York.

Los títulos de deuda se emitieron, bajo el nombre de “Bono Programa de Obra Pública de Chubut (BOPRO),” a una tasa fija nominal anual del 8,875%, con vencimiento en 2023, y se encuentran garantizados por un contrato de fideicomiso en garantía celebrado entre la Provincia, como fiduciante, Deutsche Bank S.A., como fiduciario local, y Deutsche Bank Trust Company Americas, como indenture trustee, en virtud del cual la Provincia cedió su derecho a recibir ciertos pagos en concepto de aportes hidrocarburíferos vinculados a la explotación de ciertas áreas ubicadas en el territorio de la Provincia.

Cabanellas y Pérez Alati han trabajado conjuntamente en las emisiones anteriores de la Provincia del Chubut, incluyendo las emisiones de los “Bonos para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut” por US$220 millones en 2013 (BODIC1) y por US$89 millones en 2015 (BODIC2).  Asimismo, ambas firmas trabajan regularmente en las emisiones de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut.

Banco del Chubut actuó como agente financiero de la Provincia y contó con el asesoramiento de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados.

Asesores legales de la Provincia del Chubut

Cabanellas, Etchebarne, Kelly
Socio Marcelo Etchebarne, asociado Justo Segura y los abogados Antonio Arias, Nicolás Aberastury y Lucía Farrando y el abogado internacional Rodolfo Rivotti.

Asesores legales de PUENTE

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Socios Marcelo Mottesi y Carlos Albarracín, consejero especial Ben García, y los asociados Elizabeth McNichol y Tathyane Vosgerau.

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Diego Serrano Redonnet, y los asociados Sofía Leggiero y Martín Chindamo (mercado de capitales) y Alex Maculus (energía).

Asesores legales internos – Ana Paula Dandlen y Salvador Mele Mazza.

Asesores legales de Deutsche Bank Trust Company Americas
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
Socio Peter A. Baumgaertner y los consejeros seniors Frank Vivero y Daniel S. Brown.

Asesores legales de Deutsche Bank S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)

Asesores legales de Banco del Chubut
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados
Socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove y asociada Clara Berisso.