Cabanellas, Etchebarne, Kelly; Holland & Knight LLP; Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP; y Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoraron en la reciente emisión internacional de títulos de deuda garantizados de la Provincia del Chubut, por un monto de US$650.000.000, bajo la Regulación S y la Norma 144A de la Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América.
Cabanellas en Buenos Aires y Holland en Nueva York asesoraron a la Provincia del Chubut, como emisor. Milbank en Nueva York, y Pérez Alati en Buenos Aires, asesoraron a BNP Paribas Securities Corp., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, UBS Securities LLC y Puente Corredor de Bolsa S.A., como compradores iniciales. Deutsche Bank Trust Company Americas, actuó como indenture trustee, agente de registro, agente de transferencia y agente principal de pago, y fue asesorado por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP en Nueva York.
Los títulos de deuda se emitieron, bajo el nombre de “Bono para Obra Pública y Cancelación de Deudas de Chubut,” a una tasa fija nominal anual del 7,750%, con vencimiento en 2026, y se encuentran garantizados por un contrato de fideicomiso en garantía celebrado entre la Provincia, como fiduciante, Deutsche Bank S.A., como fiduciario local, y Deutsche Bank Trust Company Americas, como indenture trustee.
Cabanellas y Pérez Alati han trabajado conjuntamente en las emisiones internacionales y locales anteriores de la Provincia del Chubut, incluyendo las emisiones de los “Bonos para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut” por US$220 millones en 2013 (BODIC1), por US$89 millones en 2015 (BODIC2) y por US$50 millones por el “Bono Programa de Obra Pública de Chubut”. Asimismo, ambas firmas trabajan regularmente en las emisiones de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut.
Banco del Chubut actuó como agente financiero de la Provincia.
Asesores legales de la Provincia del Chubut
Holland & Knight LLP
Socio Stephen Double, asociado Carlos Meza y asesor Ignacio Alonso.
Cabanellas, Etchebarne, Kelly
Socio Marcelo Etchebarne, asociado Justo Segura y los abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
Asesores legales de BNP Paribas Securities Corp., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, UBS Securities LLC y Puente Corredor de Bolsa S.A.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Socio Carlos Albarracín, consejero especial Ben García, y los asociados Elizabeth McNichol, Tathyane Vosgerau y Kristina Rochester.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Diego Serrano Redonnet, y los asociados Sofía Leggiero y Martín Chindamo (mercado de capitales) y Alex Maculus (energía).
Asesores legales de Deutsche Bank Trust Company Americas
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
Socio Peter A. Baumgaertner y consejero senior Frank Vivero.
Asesores legales de Deutsche Bank S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
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