La Provincia de Entre Ríos (la “Provincia”) concretó la emisión de la Serie III de Títulos de Deuda por $ 300.040.000 a tasa BADLAR Bancos Privados más un margen de 6%, con vencimiento en 2017 (los “Títulos”).
Los Títulos fueron emitidos por la Provincia el 30 de diciembre de 2015 en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública por un valor nominal de hasta $1.300.000.000.Los Títulos se encuentran garantizados a través de un fideicomiso en garantía creado por contrato celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, mediante el cual se han cedido derechos que le corresponden a la Provincia sobre fondos de coparticipación federal en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Provincia de Entre Ríos, como a Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y a Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores, a través del equipo conformado por el socio Marcelo Etchebarne, el asociado Justo Segura y los abogados Nicolás Aberastury y Rodolfo Rivotti.
Tavarone, Rovelli, Salim y Miani asesoró a Deutsche Bank S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso en garantía, a través del equipo conformado por el socio Federico Salim y la asociada Natalia Ríos.
Artículos
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
opinión
ver todosBerdaguer, Rojo Vivot, Silvero, Canziani & Uriburu
Baravalle & Granados Abogados
Cassagne Abogados
PASBBA Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
