La Provinciade Entre Ríos (la “Provincia”) concretó la emisión de la Serie II de Títulos de Deuda por $ 400.000.000 (los “Títulos”), mediante la emisión de : (i) la Clase A de la Serie II de Títulos por $370.000.000 a una tasa fija del 28,10% para los primeros nueve meses y tasa variable para los siguientes períodos de interés equivalente a la tasa BADLAR más un margen de 4,10%, con vencimiento en 2017 (la “Clase A de Títulos”); (ii) la Clase B de la Serie II de Títulos por $30.000.000 a una tasa fija del 28,10% para los primeros nueve meses y tasa variable para los siguientes períodos de interés equivalente a la tasa BADLAR más un margen de 4,10%, con vencimiento en 2017 (la “Clase B de Títulos”).
Los Títulos fueron emitidos por la Provincia el 20 de julio de 2015 en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública por un valor nominal de hasta $1.300.000.000.
Los Títulos se encuentran garantizados a través de un fideicomiso en garantía creado por contrato celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, mediante el cual se han cedido derechos que le corresponden a la Provincia sobre fondos de coparticipación federal en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Provincia de Entre Ríos, como a Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y a Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores, a través del equipo conformado por el socio Marcelo Etchebarne, los asociados Justo Segura y Jaime Uranga, y el abogado Nicolás Aberastury.
Puente Hnos. S.A. fue también asistido por sus abogados internos Joaquín Pozzo, Ana Paula Dandlen y Eduardo Segura.
Tavarone, Rovelli, Salim y Miani asesoró a Deutsche Bank S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso en garantía, a través del equipo conformado por el socio Federico Salim y la asociada María Belén Arlotti.
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
