El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Roch S.A. en su ingreso al régimen de la oferta pública, en la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2.
La colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2 resultó exitosa, alcanzándose el monto máximo de emisión de US$15.000.000. Estas Obligaciones fueron emitidas el pasado 28 de abril, devengando intereses a una tasa fija del 6,5% nominal anual, pagaderos trimestralmente, con vencimiento a los 24 meses desde su fecha de emisión.
Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó (localmente) a las Obligaciones Negociables Clase 2 como “BBB (arg)”. El Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A. han autorizado el listado y la negociación de estas Obligaciones, respectivamente.
Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y colocador de la emisión.
El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de Roch S.A. (equipo liderado por el socio Hugo N. L. Bruzone y por los asociados José María Bazán, Leandro Belusci y Yaniel Arboyan).
Roch S.A. contó con el asesoramiento de sus abogados internos Gonzalo Márquez y Sabrina Zaifrani.
El Estudio Beccar Varela actuó como asesor legal de Puente Hnos. S.A. (equipo liderado por el socio Alejandro Poletto y los asociados Felipe L. M. Videla y Mariana Labombarda).
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