Beccar Varela asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”) –emisor, organizador y colocador-, en su más reciente emisión, la cual consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$2.164.196.666, emitidos por la entidad en el marco de su programa global de emisión de títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo por hasta un valor nominal global máximo en circulación de US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Martínez de Hoz & Rueda asesoró al Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Puente Hnos., Macro Securities y TPCG Valores en su carácter de colocadores. El resultado de la colocación fue publicado el día 20 de febrero de 2019.
Banco Ciudad emitió los Títulos de Deuda Clase XIX por un valor nominal de AR$733.750.000, a tasa variable, con vencimiento a los 9 meses desde su fecha de emisión, y los Títulos de Deuda Clase XX, por un valor nominal de AR$1.430.446.666, a tasa variable, con vencimiento a los 18 meses desde su fecha de emisión.
Se ha solicitado el listado y negociación de ambas clases en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., así como su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
La operación representa una de las emisiones de mayor monto en Argentina durante los primeros dos meses de 2019.
Asesores legales de Banco Ciudad
Beccar Varela: socia Luciana Denegri y asociados María Victoria Pavani, Pablo Ignacio Godoy y María Inés Cappelletti.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Puente Hnos., Macro Securities y TPCG Valores
Martinez de Hoz & Rueda: socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Luisina Luchini y Franco Lenzi.
Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.
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