Beccar Varela asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”) en su más reciente emisión, la cual consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$ 2.047.834.900, emitidos por la entidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo, por hasta un valor nominal global máximo en circulación de US$1.500.000.000 o su equivalente en otras monedas. En esta emisión, Banco Ciudad actuó en carácter de emisor, organizador y colocador.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Puente Hnos., Macro Securities, Balanz y TPCG Valores en su carácter de colocadores.
El resultado de la colocación fue publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio y en el Boletín Diario del Mercado Abierto Electrónico el pasado 18 de octubre. La emisión incluyó la oferta de dos clases de títulos de deuda, una de las cuales está denominada en UVA, que permite su ajuste mediante la aplicación del índice de ajuste de inflación (CER). La Clase XVII fue emitida por un monto de UVA 57.828.062 (equivalente a AR$1.573.501.567), a tasa fija, con vencimiento a los 24 meses de su fecha de emisión, y la Clase XVIII por un valor nominal de AR$474.333.333, a tasa variable, con vencimiento a los 12 meses de su fecha de emisión.
Se ha solicitado el listado y negociación de ambas clases en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
La operación representa la primera emisión de un banco argentino en el mercado de capitales desde abril de 2018, así como una de las emisiones de mayor monto del año en Argentina.
Asesores legales de Banco Ciudad
Beccar Varela: socia Luciana Denegri y asociados José M. Krasñansky y Pablo Ignacio Godoy.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Puente Hnos., Macro Securities, Balanz y TPCG Valores
Martínez de Hoz & Rueda: socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Luisina Luchini y Franco Lenzi.
Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.
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