Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Allende & Brea asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por un monto total de U$S 26.441.754 bajo el Fideicomiso Financiero “Crescere VI”. La emisión estuvo integrada por Valores Representativos de Deuda Clase A por U$S 22.992.854 y Valores Representativos de Deuda Clase B por U$S 3.448.900. TMF TRUST Company (Argentina) S.A., actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e Información, Banco de Galicia, Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador y fideicomisario, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por los distribuidores elegibles del fiduciante por compraventa de insumos agrícolas, derivados de la comercialización de insumos y productos agropecuarios, contenidos en facturas denominadas en Dólares Estadounidenses (U$S) y pagaderas en Pesos, sin garantías.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 24 de enero de 2019 y la fecha de emisión fue el 30 de enero de 2019.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Juan Pablo Bove y los asociados Facundo Gonzalez Bustamante, Laura Dávila, Juan Pablo del Compare y Mijail Popov.
Allende & Brea se desempeñó como asesor legal del fiduciante, a través del equipo liderado por el socio Jorge Mayora y la asociada Paula Costas.
Como asesores legales internos de TMF TRUST Company (Argentina) S.A. actuaron Felipe Couyoumdjian, Sabrina Pociello, Melina Lozano y Leonardo Pirolo.
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