Credicuotas Consumo S.A. (“Credicuotas”) realizó la primera emisión de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) por un valor nominal de $ 2.000.000.000 (las “ONs Serie I”).
Participaron de la transacción Banco Industrial S.A. (“BIND”) e Industrial Valores S.A. (“IVSA”) como co-organizadores e IVSA, Banco Mariva S.A. (“Mariva”), Banco Comafi S.A. (“Comafi”), Banco CMF S.A. (“CMF”), Banco Supervielle S.A. (“Supervielle”), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U (“Galicia”), Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”), Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”), Banco Hipotecario S.A. (“Banco Hipotecario”), Balanz Capital Valores S.A.U. (“Balanz”), Allaria Ledesma & Cía S.A. (“Allaria”) y Facimex Valores S.A. (“Facimex”) como colocadores (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”), en la emisión de las ONs Serie I.
Las ONs Serie I están denominados en pesos, con vencimiento el día 5 de octubre de 2023 y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 4,75%. Las ONs Serie I fueron emitidas el 5 de abril de 2022.
Los ONs Serie I han sido admitidos para ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las ONs Serie I en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de Credicuotas: Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados: Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Carolina Mercero.
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