Creaurban S.A. (“Creaurban”), una empresa argentina líder en el rubro de la construcción y desarrollos inmobiliarios, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de: (i) las Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal en pesos de $981.439.748, suscriptas e integradas efectivo y en especie (las “Obligaciones Negociables Clase 6”); (ii) las Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de 4.626.274 Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante “UVA”) equivalente a $402.855.939,92 suscriptas e integradas en efectivo y en especie (las “Obligaciones Negociables Clase 7”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 6 las “ON ” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Creaurban recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Capital S.A., y Banco Santander Río S.A., que actuaron como organizadores (en conjunto, los “Organizadores”); y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Santander Río S.A, SBS Capital S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores (en conjunto, los “Agentes Colocadores”); tuvieron como asesor a Tanoira Cassagne Abogados.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 13 de septiembre de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$ 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase 6, denominadas y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés variable; mientras que las Obligaciones Negociables Clase 7, denominadas en UVA actualizadas por el coeficiente de estabilización de referencia y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés del 5.30% nominal anual.

Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie, mediante la entrega de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase 4 emitidas por Creaurban con fecha 18 de enero de 2021. Las Obligaciones Negociables Clase 6 vencen el 13 de septiembre de 2022 mientras que las Obligaciones Negociables Clase 7 vencen el 13 de marzo de 2024.

Asesores de Creaurban:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Martín Fernández Dussaut. Asociadas Natalia Ostropolsky, Delfina Meccia y María Esperanza Niez Gay.

Asesores de los Agentes Colocadores:

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri y Pilar Domínguez Pose.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguía.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.
Banco Mariva S.A.: Pablo Augusto Antao y María Eugenia Ataefe.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Emir Quiroga Assat.
Invertir en Bolsa S.A.: Emir Quiroga Assat.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen.