El 22 de octubre de 2026 Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. (“Loma Negra”) emitió sus obligaciones negociables clase 7 a una tasa de interés fija nominal anual del 6,25%, con vencimiento el 22 de octubre de 2029 (las “Obligaciones Negociables”), denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, suscriptas e integradas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase 5, por un valor nominal de US$ 150.000.000 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Loma Negra, empresa líder en producción y comercialización de cemento en Argentina, destinará los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables a refinanciar sus pasivos, así como a integrar su capital de trabajo en el país y realizar inversiones en sociedades controladas o vinculadas y en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Cocos Capital S.A., Allaria S.A., Option Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Puente Hnos S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., Petrini Valores S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como agentes colocadores. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento a Loma Negra.
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de Loma Negra, a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Natalia Ostropolsky, José María Martín, Santino Giannuzzi, Camila Castro Pallotti y Pilar Forastieri.
Equipo legal y financiero interno de Loma Negra.
Luciano Babuin, Fabián Gregorio Fuente, Adriel Francia Manzano, Gastón Sardano y Diego Jalon.
Asesoramiento a los Agentes Colocadores.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socia Julieta De Ruggiero y por los asociados Manuel Camblong, Melina Dirakis y Martiniano Lanata d’Arruda.
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