El pasado 8 de noviembre, la firma chilena Guerrero Olivos representó a Cap Vert Energie en la negociación y obtención de financiamiento destinado principalmente a refinanciar un crédito con Banco Security para la adquisición, construcción y operación de seis proyectos fotovoltaicos ubicados en las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O´Higgins y Metropolitana. Todos los proyectos corresponden a pequeños medios de generación distribuidos (PMGD).
Adicionalmente, el financiamiento otorgado por Natixis New York Branch fue destinado a la adquisición del Proyecto Fotovoltaico Tricahue de propiedad de Solarpack Chile Limitada y a la adquisición de otros proyectos fotovoltaicos a ser adquiridos por Cap Vert Energie en el futuro.
El financiamiento otorgado por Natixis New York Branch corresponde a una Línea de Crédito por hasta 80 millones de dólares.
Asimismo, la operación incluyó el otorgamiento por parte de Banco Security de una línea de crédito para financiar el Impuesto al Valor Agregado asociado a los proyectos fotovoltaicos, por un monto equivalente en pesos de hasta 9,2 millones de dólares.
Esta transacción tuvo varias complejidades, la primera de ellas era el número de proyectos a financiar (7 proyectos en total más aquellos futuros proyectos que Cap Vert adquiera en el futuro). Asimismo, otra complejidad fue que el financiamiento de Natixis estaba destinado principalmente a refinanciar un crédito existente con Banco Security, por lo que la estructura de garantías de la operación debía incluir el alzamiento de las garantías existentes y el otorgamiento de nuevas garantías a satisfacción de Natixis como acreedor senior y de Banco Security como acreedor de IVA.
Finalmente, es clave destacar que la operación se ejecutó un plazo bastante corto debido a los requerimientos del cliente y en medio de los conflictos sociales que experimentó el país en las últimas semanas. Especialmente en lo relacionado con la modificación del marco legal que congela el alza de las tarifas eléctricas lo que obligó a estudiar la nueva ley analizando su impacto en los proyectos PMGD y en el financiamiento bancario específico.
Equipos involucrados en la operación:
Guerrero Olivos como abogados en Chile de Cap Vert Energie. Socio Sebastián Yunge. Asociados: Gabriela Correa, Benjamín Novoa, Felipe Frühling y Antonia Namur.
Ignacio Delpino in-house counsel de Banco Security.
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP como abogados extranjeros de Cap Vert Energie. Socio a cargo William S. Haft, counsel Ramón Galvan y asociada Kelsi Cronkhite.
Milbank LLP como abogados extranjeros de Natixis New York Branch. Socio a cargo Jaime E. Ramírez, asociados Eusebius Luk y Alejandro Ruiz.
Garrigues como abogados en Chile de Natixis New York Branch. Socio a cargo Pedro García. Asociado Senior Antonio Morales y asociados Esteban Orhanvic y María Francisca Correa
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