Fiorito Murray & Díaz Cordero Abogados asesoró a Plaza Logística S.R.L y Errecondo, González & Funes asesoró a Banco Santander Río, Banco Hipotecario y BACS Banco de Crédito y Securitización en el otorgamiento de un préstamo sindicado a Plaza Logística  por hasta la suma de US$60.000.000, denominado en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVAs”). El préstamo es el primer préstamo sindicado denominado en UVAs, una unidad de valor que ajusta el capital y se actualiza mediante el CER permitiendo apalancar inversiones de más largo plazo, como es el caso de la infraestructura logística. El préstamo cuenta con distintas garantías, incluyendo hipotecas, prendas de acciones y un fideicomiso constituido mediante la cesión de ciertos derechos de cobro.

Asimismo, Fiorito Murray & Díaz Cordero asesoró a Plaza Logística S.R.L en el ingreso al régimen de la oferta pública, obteniéndose la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores de un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto en circulación de hasta US$ 130 millones. En el marco de dicho programa, Plaza Logística emitió la Clase 1 de obligaciones negociables con fecha 18 de diciembre de 2017, por un monto de U$S 27.062.528 y con vencimiento el 18 de diciembre de 2020. La Clase 1 devengará intereses a una tasa nominal anual del 6,25%, siendo los intereses pagaderos en forma semestral y el capital pagadero en su totalidad en la fecha de vencimiento. Errecondo, González & Funes actuó como asesor legal de los agentes colocadores de la Clase 1, Banco Santander Río, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización e INTL CIBSA S.A. La Clase 1 de obligaciones negociables ha sido autorizada para su listado en Bolsas y Mercados S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Los fondos obtenidos tanto del préstamo sindicado como de la colocación de la Clase 1 de obligaciones negociables serán destinados al financiamiento del plan de desarrollo de infraestructura logística que la compañía está ejecutando en el periodo 2017-2019. El plan de inversión de Plaza Logística para el período 2017-2019 constituye una de las inversiones logísticas más importantes realizadas en el país, involucra el desembolso de más de 220 millones de dólares, la creación de 3800 puestos de trabajo y el desarrollo de 300.000 m2 cubiertos de infraestructura logística AAA.

Asesoramiento legal a Plaza Logística S.R.L en el marco del préstamo sindicado

Fiorito Murray & Díaz Cordero Abogados: Socios Pablo Murray y Joaquín Eppens Echagüe y asociado Luis Schenone.

Asesoramiento legal a Plaza Logística S.R.L. en el marco de la aprobación del programa de obligaciones negociables y la emisión de la Clase 1

Fiorito Murray & Díaz Cordero Abogados: Socio Tomás M. Fiorito y asociados Francisco Bianchetti y Luis Schenone.

Asesoramiento legal a los prestamistas y agentes colocadores

Errecondo, González & Funes Abogados: Socio Facundo Goslino y asociadas Delfina Aira y Delfina Lynch.