La transacción sigue el trabajo de la firma en la primera titulización de estabilización de tarifas de LATAM.
Clifford Chance asesoró a BID Invest, como comprador registrado y organizador, y a Banco Santander SA y BNP Paribas Securities Corp., como coorganizadores, en relación con un mecanismo de compra A / B en relación con la venta y compra de cuentas por cobrar constituidas bajo el Mecanismo de Estabilización Tarifaria de Chile por aproximadamente 139 millones de dólares.
Esta transacción es la primera instalación de compra A / B de estabilización de tarifas de América Latina y se cerró bajo una ley chilena temporal de estabilización de tarifas de electricidad (Ley Chilena N ° 21.185) que se promulgó en octubre de 2019.
El socio Fabricio Longhin dirigió la transacción, con el apoyo del asociado principal Alejandro León y el asistente legal Rossmery Romero.
"A diferencia de la bursatilización de las cuentas por cobrar de estabilización de tarifas que cerramos la semana pasada, que estaba dirigida a los generadores corporativos, esta transacción se ha diseñado para adaptarse a las necesidades particulares de los generadores financiados por proyectos de un solo activo", dice Longhin. Y agregó: "El paraguas político proporcionado por la participación de BID Invest como comprador registrado bajo esta facilidad de compra A / B, combinado con la credibilidad que Santander y BNP Paribas aportaron, ayudó a movilizar importantes recursos del sector privado hacia un nuevo instrumento crediticio y sin duda servirá como plantilla para estructuras similares en toda la región ".
El equipo de transacciones más amplio se formó a partir de los equipos de proyectos, mercados de capital y banca y finanzas de la empresa e incluyó a los socios Gareth Old y Mark Pesso en Nueva York.
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