Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de la Décima Séptima Serie de Obligaciones Negociables Clase XXX (la “Clase XXX” o las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y AR Partners S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 31 de agosto de 2020, la Compañía materializó exitosamente la emisión de la Clase XXX por un valor nominal total de US$25.003.706 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones tres mil setecientos seis), con vencimiento el 31 de agosto de 2023, a una tasa fija del 2% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás A. Falabella.
Asesores legales de los Colocadores
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
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