EGFA Abogados asesoró a NEWSAN Sociedad Anónima (“Newsan” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., StoneX Securities S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, PP Inversiones S.A. y Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 7 de septiembre de 2020, la Compañía finalizó exitosamente la emisión de la Clase 6 por un valor nominal total de $1.637.817.000 (Pesos mil seiscientos treinta y siete millones ochocientos diecisiete mil), con vencimiento el 7 de septiembre de 2021 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,75% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Newsan
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi y asociada Ona Dimnik.
Asesores legales de los Colocadores
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Ignacio P. Milito Bianchi y Sofía Capozzi.
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