EGFA Abogados asesoró a Camuzzi Gas Pampeana S.A. (“Pampeana” o la “Compañía”) en la creación de su Programa de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida y/o valor) (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) el día 5 de febrero de 2025.
A su vez, EGFA Abogados actuó como asesor legal de la transacción, en la colocación y emisión por parte de la Compañía en el marco de su Programa, de las Obligaciones Negociables Clase 1 (las “Obligaciones Negociables”).
El 18 de febrero de 2025, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, por un valor nominal total de US$ 70.000.000, con vencimiento el 21 de febrero de 2027, a una tasa fija del 7,95% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Participaron en esta oportunidad como Organizador, Macro Securities S.A.U. y como Colocadores Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Mariva S.A. y Banco CMF S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socios Saturnino Funes, Ximena Digón y Carolina Curzi, y sus asociadas María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.
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