BRAGARD Abogados ha sido el asesor legal de Zorzal Inversiones Tecnológicas S.A. en la primera oferta pública de acciones realizada en Uruguay, que cotizará en la Bolsa de Valores de Montevideo bajo régimen simplificado.
Este hito marcó el nacimiento de Zorzal Inversiones Tecnológicas, una empresa uruguaya que nace financieramente en la Bolsa, logrando captar la totalidad de su capital de inversión en dicha emisión. El Emisor es una empresa holding, sin actividad previa, que tendrá como objetivo invertir en participaciones accionarias minoritarias en empresas del sector tecnológico en Uruguay, que cumplan las pautas de inversión que establece el Prospecto de Emisión. En Uruguay la industria del software representa el 4% del PBI. pasa por un momento trascendente siendo la quinta industria exportadora del país. Las ventas al exterior alcanzaron cerca de 1.800 millones de dólares en 2023.
Cabe destacar que no se emitían acciones en el mercado uruguayo bajo régimen de oferta pública general desde 2016, lo que resalta la relevancia de este acontecimiento.
El mercado de valores uruguayo se encuentra en un proceso de cambios positivos debido a modificaciones regulatorias que pretenden dar un impulso al mismo. En ese contexto en el mes de junio además de Zorzal, una empresa del rubro construcción hizo una emisión de obligaciones negociables bajo régimen simplificado y se inició el funcionamiento de la primer plataforma de financiamiento colectivo con la primer emisión de bonos en la misma.
El equipo de Bragard Abogados, integrado por Jean Jacques Bragard, Agustina Bomio y Santiago Antonini, brindó asesoramiento legal durante todo el proceso.
El régimen simplificado para emitir valores bajo régimen de oferta pública es un procedimiento regulado por el Banco Central del Uruguay con el fin de promover el mercado de valores. Este régimen permite a los emisores no contar con calificación de riesgo, auditoría externa y ofrece flexibilidad en el régimen de información, entre otras ventajas.
Además, Bragard Abogados asesoró al estructurador de la operación, la firma uruguaya Capital Oriental, asegurando el cumplimiento de todas las normativas y proporcionando el soporte necesario para el éxito de la emisión.
Con esta oferta pública, Zorzal Inversiones Tecnológicas se posiciona como un actor clave en el mercado de valores uruguayo, impulsando nuevas oportunidades de inversión en el sector tecnológico. El equipo de valuaciones y due diligence de las adquisiciones será KPMG y la contabilidad y asesoría fiscal estará a cargo del equipo contable y fiscal de BRAGARD liderado por la Cra. Cynthia Carballo.
Bragard Abogados es una firma legal full service con fuerte posicionamiento en el mercado de valores del Uruguay, que asesora en emisiones de obligaciones negociables y fideicomisos financieros, a fondos de pensión, oferta privada, y concentra la gran mayoría de agentes participantes del mercado de wealth management.
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