TCA Tanoira Cassagne asesoró a Georgalos Hnos S.A.I.C.A. como emisor; a Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía; y a Comafi Bursátil S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como co-colocadores, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador en la emisión de: (i) las Obligaciones Negociables Serie II Clase 1, por un valor nominal de $261.392.793, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, a un margen del 1,90%, con vencimiento el 22 de febrero de 2026 (las “ONs Serie II Clase 1); y (ii) las Obligaciones Negociables Serie II Clase 2, por un valor nominal de $4.367.482, denominadas en dólares estadounidenses, a ser suscriptas e integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés del 4,00%, con vencimiento el 22 de febrero de 2027 (las “ONs Serie II Clase 1” y en conjunto “ONs”). Las ONs fueron emitidas el 22 de febrero de 2022.
Las ONs están garantizadas por Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.
Fundada en 1939, Georgalos es una de las fábricas alimenticias más icónicas del mercado local, dueña de etiquetas como Flynn Paff (caramelos), Tokke (chocolates), Mantecol y Nucrem (golosinas de pasta de maní).
Asesores Legales de la emisora, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Comafi Bursátil S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U.: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose, Juan Manuel Simó y Matías Molina.
Asesores Legales de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo liderado por su Socio Diego Serrano Redonnet con la participación de los Asociados Alejo Muñoz de Toro, Joaquín López Matheu y Mora Mangiaterra Pizarro.
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