La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 con vencimiento el 17 de mayo de 2024, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 12,00%, por un monto total de AR$ 2.000.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie II Clase 1”), y (ii) las Letras del Tesoro Serie II Clase 2 con vencimiento el 17 de mayo de 2024, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 12,00%, por un monto total de AR$ 1.439.986.680 (las “Letras del Tesoro Serie II Clase 2” y junto con las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 las “Letras del Tesoro Serie II”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2023, por un valor nominal en circulación de hasta pesos doce mil millones (AR$ 12.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie II fue el 19 de mayo de 2023.
Las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Comafi S.A; Puente Hnos S.A.; y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A actuaron como Sub-colocadores.
El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.
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