Credicuotas Consumo S.A. (“Credicuotas”) realizó la tercera emisión de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) por un valor nominal de $ 2.390.200.000 (las “ONs Serie III Clase 1”).
Participaron de la transacción Banco Industrial S.A. (“BIND”) e Industrial Valores S.A. (“IVSA”) como co-organizadores e IVSA, Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”), Banco Patagonia S.A. (“Patagonia”), Banco Comafi S.A. (“Comafi”), AWM Valores S.A. (“AWM”), Allaria Ledesma & Cía S.A. (“Allaria”), Facimex Valores S.A. (“Facimex”), Cocos Capital S.A. (“Cocos”), Invertir en Bolsa S.A. (“IEB”) y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (“Bancor”) como colocadores (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”), en la emisión de las ONs Serie III Clase 1.
Las ONs Serie III Clase 1 están denominadas en pesos, con vencimiento el 24 de octubre de 2023, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 3,00%.
Los ONs Serie III Clase 1 han sido admitidas para ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para ser negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las ONs Serie III Clase 1 en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de Credicuotas: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados: Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Juan Manuel Simó.
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