TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A., Cocos Capital S.A.; Banco Comafi S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Allaria S.A.; Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables serie IX por un valor nominal de $11.371.204.714 (las “Obligaciones Negociables Serie IX”).
Las Obligaciones Negociables Serie IX serán emitidas el 27 de septiembre de 2024, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), están denominadas en pesos, su vencimiento será el 27 de septiembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 8%.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IX en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.
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