ALBANESI ENERGÍA S.A., una compañía argentina dedicada a la generación de energía, emitió el 13 de febrero de 2023 sus (i) Obligaciones Negociables Clase VII, denominadas en Dólares Estadounidenses, pagaderas en Pesos, emitidas por un valor nominal de U$S12.913.409, a tasa de interés fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 13 de febrero de 2025; (ii) Obligaciones Negociables Clase VIII, denominadas y pagaderas en Pesos, emitidas por un valor nominal de $388.552.039, a tasa de interés variable, con vencimiento el 13 de febrero de 2024; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase IX, denominadas en UVAs y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de 31.588.984 UVAs (equivalente a $6.225.872.857), a tasa de interés fija del 3,8% nominal anual, con vencimiento el 13 de febrero de 2026, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Búrsatil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., ADCAP Securities Argentina S.A., Petrini Valores S.A., Portfolio Investment S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Global Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase VII, Clase VIII y Clase IX. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como agente de liquidación.
Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de Albanesi Energía S.A., a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Lucía de Miceu y Sebastian Swinnen.
Albanesi Energía S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Fabiana Marcela Lopez León, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través de su socio Francisco Molina Portela, y sus asociados, Ximena Sumaria, Fiorella Ascenso Sanabria, Agustín Ponti y Sebastián Chibán Zamar.
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