Martínez de Hoz & Rueda asesoró a President Petroleum Sociedad Anónima (“PPSA”) en la emisión de sus Obligaciones Negociables PYME CNV Serie III, por un valor nominal de US$10.799.696 (Dólares Estadounidenses diez millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y seis) (las “Obligaciones Negociables”), emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV.
Por su parte, Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y a Max Capital S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 27 de diciembre de 2022, PPSA finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables, denominadas en Dólares Estadounidenses, y pagaderas en Pesos al tipo de cambio especificado en su respectivo suplemento de prospecto (dollar-linked), por un valor nominal total de US$10.799.696 (Dólares Estadounidenses diez millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y seis), con vencimiento el 27 de diciembre de 2025, a una tasa de interés fija del 4,00% nominal anual. Las Obligaciones Negociables fueron integradas mediante la entrega de: (i) efectivo por un valor nominal de US$1.553.000 (Dólares Estadounidenses un millón quinientos cincuenta y tres mil), y (ii) Obligaciones Negociables Serie I a la Relación de Canje especificada en el respectivo suplemento de prospecto, por un valor nominal de US$9.246.696 (Dólares Estadounidenses nueve millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos noventa y seis). Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por una prenda de créditos y cuentas especificada en el suplemento de prospecto.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
PPSA es controlada por Molecular Energies Plc. (antes denominada President Energy Plc.), una compañía de petróleo y gas cuyas acciones se encuentran listadas en el AIM market de la London Stock Exchange (MEN). PPSA opera un diverso portfolio de activos de producción y exploración onshore, siendo actualmente titular de (i) la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos: del Área CON-8 “Puesto Guardián” en la Provincia de Salta; (ii) las concesiones de explotación de hidrocarburos en las áreas “Puesto Flores Estancia Vieja", “Puesto Prado” y “Las Bases” en la Provincia de Río Negro; y (iii) un permiso de exploración de hidrocarburos del área “La Angostura” en la Provincia de Río Negro.
Asesores legales de PPSA
Martínez de Hoz & Rueda
Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber y Luisina Luchini.
Asesor legal interno
Lucía D’Agostino
Asesores legales de los Colocadores
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolía, y asociada Nadia Dib.
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