Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 13 de mayo de 2022, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, obligaciones negociables con oferta pública, denominadas y pagaderas en pesos, por un valor nominal total de Ps.7.983.585.397 (Pesos siete mil novecientos ochenta y tres millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos noventa y siete).

La emisión incluyó (i) obligaciones negociables clase 19 a tasa de interés variable más un margen aplicable de 0,5% nominal anual con vencimiento a los 90 días corridos desde la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de Ps.5.325.842.839 (Pesos cinco mil trescientos veinticinco millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y nueve) (las “Obligaciones Negociables Clase 19”); y (ii) obligaciones negociables Clase 20 a tasa de interés variable más un margen aplicable de 1,5% nominal anual con vencimiento a los 180 días corridos desde la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de Ps.2.657.742.558 (Pesos dos mil seiscientos cincuenta y siete millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho) (las “Obligaciones Negociables Clase 20” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 19, las “Obligaciones Negociables”).

En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno. Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi Sociedad Anónima y Banco BBVA Argentina S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos.

La emisión de las Obligaciones Negociables tiene como objetivo financiar: (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal, incluyendo, sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en las distintas áreas de PAE Sucursal en las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén; (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados; (iii) la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; (iv) el repago total o parcial de ciertos endeudamientos referidos en el suplemento de prospecto; y/o (v) la integración de capital de trabajo en el país. 

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 

Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.

Asesores legales de Banco Galicia, Santander Argentina, Banco Comafi y BBVA 

Martínez de Hoz & Rueda

Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber y Luisina Luchini.