BBVA Banco Francés S.A. (NYSE: BFR; Bolsas y Mercados Argentinos S.A.: FRAN; Mercado de Valores Latinoamericanos de la Bolsa de Madrid: XBFR) (“Banco Francés”), completó una oferta pública primaria mediante la emisión de 65.211.930 nuevas acciones ordinarias, incluyendo acciones en la forma de American Depositary Shares (“ADS”), cada una representativa de 3 acciones ordinarias, en Argentina y en el mercado internacional. La oferta finalizó exitosamente el 24 de julio 2017.
Banco Francés contó con el asesoramiento de Davis Polk & Wardwell LLP, Pérez Alati Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) y su equipo legal interno.
Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y BBVA Securities Inc. estuvieron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Errecondo González & Funes.
Las nuevas acciones ordinarias fueron ofrecidas públicamente en Argentina mientras que la oferta internacional consistió en una oferta de ADS en los Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, que fue registrada ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Simultáneamente, Banco Francés completó una oferta de derechos de suscripción preferente a sus accionistas existentes en Argentina, que resultó en la suscripción de 788.070 acciones ordinarias, totalizando las nuevas acciones colocadas y emitidas por Banco Francés en 66.000.00.
Adicionalmente, los Coordinadores Globales y Colocadores Internacionales, en representación de la totalidad de los Colocadores Internacionales, ejercieron la opción de sobre-suscripción a los efectos de suscribir, al Precio de Suscripción, 9.781.788 acciones ordinarias adicionales en la forma de 3.260.596 ADS. Dicha suscripción finalizó exitosamente el 31 de julio de 2017.
Morgan Stanley y Citigroup actuaron como Coordinadores Globales y Colocadores Internacionales, mientras que Credit Suisse and BBVA actuaron como Colocadores Internacionales, y Banco Francés como agente colocador in Argentina.
Asesores de Banco Francés:
Abogados In-House: Adrián Bressani, Rocío Carreras y Eduardo González Correas.
Davis Polk & Wardwell LLP: Socio Michael J. Willisch y asociado Thomas K. Wiesner II.
Pérez Alati Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky y asociadas Sofia Leggiero y Agustina Houlin.
Asesores de los Colocadores Internacionales:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Andrés de la Cruz y asociados Manuel Silva y Janeth Lopez.
Errecondo, Gonzalez & Funes: Socio Javier Errecondo y asociados Delfina Lynch, Mario Segers y Delfina Aira.
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