Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud”) en: (i) la oferta de canje dirigida a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase XXV, y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXIII (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIII”); y (ii) la oferta pública y emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXIV (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIV” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase XXXIII, las “Obligaciones Negociables”), emitidas por Cresud en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., AR Partners S.A., Bull Market Brokers S.A., SBS Trading S.A. e Industrial Valores S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).

Cabe destacar que la oferta pública de las Obligaciones Negociables fue realizada en el marco de lo dispuesto por la Comunicación “A” 7308 del Banco Central de la República Argentina (modificatoria y complementaria de las Comunicaciones “A” 7106 Y “A” 7230 Y “A” 7272), que restringe el acceso al Mercado de Cambios para obtener dólares estadounidenses al imponer nuevas condiciones para la compra de divisas para quienes registren vencimientos de capital programados hasta el 31 de diciembre de 2021 por emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera. En este sentido, la oferta pública de las Obligaciones Negociables fue realizada con la finalidad de llevar a cabo la refinanciación de las Obligaciones Negociables Clase XXV, en los términos de las comunicaciones referidas.

El 25 de junio de 2021, Cresud concretó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXIV por un valor nominal total de USD 35.737.138, con vencimiento el 30 de junio de 2024, a una tasa de interés fija del 6,99% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

Asimismo, el 5 de julio de 2021, Cresud cerró exitosamente el canje, y concretó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXIII por un valor nominal total de USD 18.797.690, con vencimiento el 6 de julio de 2024, a una tasa de interés fija del 6,99% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Cresud

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socia Carolina Zang, y sus asociados Ignacio Milito Bianchi, Tomás Lipka y Sofía Capozzi.

Asesores legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet, y sus asociados Guido Meirovich, Pablo Vidal Raffo y Florencia Rancati.